Что такое фондовый индекс

Индекс позволяет инвесторам отслеживать ситуацию на фондовом рынке или в отдельных отраслях.

Что такое фондовый индекс?

В целом, индекс — это показатель или измерение чего-либо. При инвестировании индекс отслеживает эффективность группы активов или корзины ценных бумаг, например, список публично торгуемых компаний и цены их акций. Инвесторы используют индексы в качестве эталона для оценки эффективности любой отдельной акции, облигации или паевого инвестиционного фонда по сравнению с общим рынком.

S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса — два самых известных индекса фондового рынка. В то время как эти индексы отслеживают широкий рынок и движение акций крупных компаний, другие индексы могут отслеживать только определенную отрасль или сектор рынка.

Инвестирование в индексы: индексные фонды и ETF

Отдельные акции и активно управляемые взаимные фонды пытаются «превзойти» рынок, то есть работать лучше, чем базовые индексы. Но эти попытки часто терпят неудачу, и все больше инвесторов используют стратегии пассивного инвестирования: индексные фонды или биржевые фонды, которые стремятся отразить показатели рынка или сектора, а не превзойти их.

Индексные фонды и ETF — это фонды, в которых хранятся акции, представляющие весь индекс, например S&P 500, так что доходность растет и падает только вместе с этим эталонным индексом. Поскольку значения индексов имеют тенденцию со временем расти, индексные фонды и ETF стали хорошим способом, с помощью которого инвесторы создают долгосрочное богатство.

Примеры фондовых индексов

Вот некоторые распространенные индексы, которым следуют инвесторы, а также ряд индексных фондов и ETF:

Индекс S&P 500: S&P 500 отслеживает рыночные движения примерно 500 крупнейших публичных компаний США. Например, компания, общая стоимость акций которой оценивается в 100 миллиардов долларов, имеет больший вес, чем компания с 10 миллиардами долларов.

Промышленный индекс Доу-Джонса: индекс Dow Jones следует за показателями 30 крупнейших компаний США, также известных как акции «голубых фишек». Рыночная капитализация в этом индексе не учитывается.

Совокупный индекс облигаций США Bloomberg Barclays: также известный как Agg, это широкий индекс, который отслеживает рынок облигаций США. Индекс измеряет инвестиционный уровень рынка облигаций, номинированных в долларах США, с фиксированной ставкой налогообложения.

Nasdaq Composite Index: Nasdaq отслеживает деятельность более 3000 компаний, связанных с технологиями.

Russell 2000 Index: этот индекс отслеживает 2000 небольших компаний с рыночной капитализацией от 300 до 2 миллиардов долларов, также известных как компании с малой капитализацией.